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印度工程建設市場的風險及規避
發布時間:2007-10-10 作者:
 

        隨著經濟的快速發展,中國工程承包商在國內完成了原始積累,不約而同將目光投向了世界。經濟正在騰飛的印度逐漸成為目標市場之一。印度基礎設施的發展計劃更為工程建設承包商提供了大展宏圖的廣闊舞臺。然而,印度工程建設市場是機遇和風險并存。中國承包商把目光投向經濟騰飛的印度的同時,還應認清印度工程市場是淘金場還是滑鐵盧。如何識別、規避風險是承包商在印度成功與否的關鍵。  
 
        一、印度工程建設市場前景
        隨著20世紀90年代的經濟改革,印度以驚人的發展速度,一躍成為世界經濟發展最快的國家之一,是亞洲第四、世界第十二大經濟體。
        目前印度的經濟已經進入快速發展時期。據投資銀行高盛銀行預測,未來的幾十年,印度將以5%~6%的速度高速發展。但是目前印度基礎設施相當落后,2005年瑞士洛桑國際管理學院發布的《世界競爭力報告》中,印度基礎設施的競爭力排在全部60個國家當中的第54位。印度在道路、電力、通信等方面嚴重落后的局面已經成為制約其經濟發展和招商引資的瓶頸。因此印度政府未來10年發展計劃中,把加快基礎設施建設放在突出位置。公路、鐵路、港口、電力、管道工程和石油設施建設市場都有很大的空間。
 
        二、印度工程建設市場的風險
        印度工程建設市場潛力巨大,同時風險較大,可謂機遇和挑戰并存。參與中國石油天然氣管道局承建的印度東氣西輸管道工程時,筆者親身經歷和感受了印度工程市場的機遇和風險。
        印度有相對健全的法律體系和較為完善的市場經濟體制,招標相對規范。印度工程市場向外國企業開放,不要求參加投標的外國公司在當地注冊,外國公司可以直接或者與當地公司組成聯合體投標,因此中國承包商很容易參與印度工程的招標。
        然而,印度政府對中國的企業存在偏見,特別是敏感領域,如電信、能源行業。目前中國、伊朗、巴基斯坦和孟加拉國的企業在印度的投資受到非常嚴格的審查。因此,項目存在政治方面的風險,在工程項目中的體現就是項目注冊、簽證風險。其他方面的風險主要有分包風險,匯率風險等。
        項目注冊風險  根據印度的法律,外國公司只有注冊項目公司才能實施工程項目。但對于中國的承包商,由于政治原因,項目注冊是一個很大的難點。沒有項目公司的注冊,工程也就沒有合法的實施主體,項目不能實施。因此項目公司的注冊成功和及時與否成為承包商承攬印度工程的最主要風險。
        印度政府規定外國公司可以以三種形式在印度從事工程建設服務活動。第一種方式是在印度建立辦事處。這種辦事處須經過印度儲備銀行審批設立。辦事處可以從事且只限于從事信息收集,進出口或者技術、商務金融合作宣傳。
        第二種方式是建立項目公司。印度法律規定,國外的企業要在印度境內實施特定的工程,允許在印度設立一個臨時的項目公司。該項目公司只能進行與這個項目相關的商務活動。
        第三種方式就是建立分支機構,即在印度境內建立分公司。這種方式主要適用于制造企業或者貿易企業。
        最適合中國工程承包商的方式就是第二種,在印度建立實施項目的項目公司。但是由于中國和印度的政治關系的信任度低,項目公司很難在項目初期注冊成功,往往是工程開工迫在眉睫,項目公司注冊遲遲不能完成。筆者參加的印度工程,從2006年5月份開始著手項目注冊,直到2007年4月還沒有完成。造成極大被動,直接影響了工程的設備運輸、勞務注冊、賬戶設立和收款等業務,造成了巨大的經濟損失。因為按照印度2000年外匯管理(在印度設立分支機構、辦公機構或其他商業場所)規定第4條:禁止某些國家公民在印度設立分支機構或者辦公機構,巴基斯坦、孟加拉國、斯里蘭卡、阿富汗、伊朗和中國在印度設立上述機構受到嚴格的審查。按照印度政府的內部工作規定,儲備銀行不能直接批準中國承包商的申請,其審核后還必須提交給上級部門印度財政部和其他相關部門再進行審核,然后返回到印度儲備銀行,由儲備銀行批準。一般情況下,中國公司辦理項目注冊,必須經過如下程序(見下頁流程圖 )。
        從流程看出,項目注冊是一個復雜的系統工程,涉及的部門多、周期長,再加上中國和印度的政治互信低,印度政府辦公效率低,中國承包商很難在印度輕易成功注冊項目公司。而項目注冊是其他各種注冊的基礎,例如勞務、稅務注冊。
 
        簽證風險  簽證風險也是中國承包商需要考慮的風險因素。赴印度簽證分為兩種,一種是商務簽證,這種簽證比較好申請,但是持商務簽證的人員不允許在印度務工。
        另一種簽證就是勞務簽證,這種簽證相比之下難以申請,程序也較復雜,但是只有持這種簽證方可在印度務工。如上所述的政治原因,簽證很難辦理。根據目前的經驗,印度每年給中國公民簽發一定數量的簽證,因此集中的、大批量的簽證很難獲得印度政府的批準。一般情況下,所有工程技術人員的簽證先要求承包商提出人力資源需求計劃,工程投資單位向印度政府內政部提出申請,這個周期很長,一般需要幾個月的時間,然后提交到外交部,最后通知印度駐中國大使館簽發簽證。筆者參加的印度管道工程經過了5個月,在社會各種資源的協助下,承包商才拿到簽證。
        同時,印度政府對簽證的數量有嚴格控制,進入印度施工的每名人員必須經過印度內政部的嚴格審核。在印度管道工程中,為了爭取一些必須的施工技術人員進入印度,業主和中國駐印度大使館竭盡全力,最后還是借中國國家主席胡錦濤訪問印度的機會,印度政府才批準了1,800人的簽證。同時,一旦簽證批準,更改就會非常麻煩,有時甚至不可能更改。所以承包商要充分考慮各種因素,準確無誤地確定各類施工技術人員,避免變更。印度管道工程就出現了這種情況。在初次報審名單中,有一些人員因為身體和年齡不適合赴印,但是印度政府已經批準他們的簽證。這樣,承包商必須提出變更。在業主和各方努力下又經歷了3個多月,變更后的簽證才被印度政府內政部批準。
 
        分包風險 工程分包中也存在一定的風險。印度的勞動力資源豐富,所以印度政府在審核簽證的時候,嚴格控制一般的勞工人員,如果中國企業進入印度工程市場,就必須面對大量的非主體,甚至是主體工程的分包,尤其勞務分包。
        印度工程建設市場比較成熟,各類工程隊伍多。但是印度分包商大都為小私有企業,他們非常在意工程的風險,不愿意承擔任何潛在的風險。例如在印度管道工程中,筆者進行焊接分包時,勞務分包商深知印度的社會環境,他們總是把焊接工程的誤工風險作為首要考慮的因素,并且在談判中提出一旦出現誤工,承包商應該付出比平時還要高得多的誤工工資,并且在這一點上毫不讓步,絕不妥協。同時,印度分包商在合同中做文章是常有的事。
        另外,中國的承包商必須充分理解中國員工和印度員工的文化差異。印度的勞工法非常完善。中國公司一不小心就會因為一些不可預料的情況而卷入法律糾紛。因此了解印度文化的內涵是分包成功的重要因素。
        政府效率低下,地方保護成風。筆者在印度項目中曾親眼目睹了很多地方保護主義導致工程進展緩慢從而延誤工期的事情。例如,在印度每個邦的法律都不盡相同,但是有一點是相同的,每個邦政府都向其他邦進入的材料或者設備征稅,叫做市場準入稅。設備從一個邦運到另一個邦也要交納稅金。政府效率低下,勞務注冊、公司注冊和各種許可證的辦理都可能成為不可忽視的工程建設項目的制約因素。同時政府腐敗成風,也是工程建設項目必須考慮的因素。
 
        匯率風險 匯率風險也是需要特別關注的。隨著印度國民經濟的快速增長,印度盧比的升值趨勢明顯。筆者公司正在印度進行的管道工程就是一個明顯的例子。在簽訂合同的時候,盧比和美元的匯率為46左右,但是半年后印度盧比和美元的匯率為44,升值幅度達到4.3%。同時因為中國經濟的快速發展,人民幣的升值幅度也不容忽視。因為中國承包商勢必有很多費用會以人民幣的形式發生。根據慣例,目前的承包合同標的全部以美元為合同規定貨幣,目前美元對人民幣和盧比持續貶值,所以必須考慮匯率的風險。
 
        三、如何規避風險
        對于政治風險,應對策略比較復雜,但是如果具體到項目注冊和簽證風險,中國承包商可多借助于業主或者中國政府的影響,這樣往往事半功倍。承包商在考慮進入印度工程市場時可以采用以下措施應對工程風險。
        對于項目注冊風險,可以采用以下方法進行規避。
        1.借雞下蛋法。中國承包商可以考慮在投標初期與印度本地承包商組成聯合體,以聯合體的名義進行投標,這樣我們可以借用印度企業的名義進行各種施工活動,例如人員的雇傭、現場的施工活動。
        2.合同規避法。印度重視合同的執行,相關法律也較完善,因此,中國承包商可以借助合同來保護自己,避免陷入無法完成項目注冊的泥潭。實用的做法是在合同中明確要求業主有義務協助承包商完成項目公司的注冊,如果因為項目公司注冊造成拖延,業主應該延長合同工期。根據筆者的經歷,單憑承包商自己完成項目注冊往往難度非常大。即使在業主的幫助下可以開工,也會增加項目的風險性和不可預見性。無項目注冊,所有的施工活動是非法的,印度政府隨時可以依據法律對承包商進行制裁。更重要的是,承包商可能不能作為執行合同的合法主體,工程的索賠、支付、分包合同的簽訂都將受到巨大的制約甚至無法進行。
        對人員簽證風險,承包商可以采用以下方法規避。
        1.承包商應該盡量采用當地人力資源。因為印度本身勞動力資源非常豐富,特別是一般勞動力。因此承包商在中標印度工程后,應合理安排勞動力資源,將一些技術含量低的工作轉包給當地的勞務公司。這樣既可以減少簽證量,從而減少簽證的難度,也可節約成本。
        2.合同規避法。在合同談判中可以約定簽證問題相關條款,例如約定簽證問題為不可抗力,或者明確表示業主有義務協助承包商完成簽證工作,這樣就可以減小風險,同時也可激勵業主協助辦理簽證。
        分包方面的風險和印度政府的工作效率應該在合同中充分考慮,用適當的條款來避免。因此簽訂合同時首先要仔細斟酌合同條款,找出其中可能隱藏的法律陷阱。預防這類風險最有效的辦法就是承包商自己起草合同,且合同人員一定要深刻理解印度的法律,最好聘請當地的法律顧問,嚴格審閱合同草案,最大限度地規避分包風險。
        匯率風險可以采取金融產品進行合理的規避,例如采用遠期匯率,或者對沖(Hedge),或者簽訂合同時采用穩定的貨幣。還有就是采用多樣化貨幣進行結算,例如部分歐元、美元,部分其他國際貨幣。多樣化的組合避免了合同貨幣升值或貶值的風險。建議在投標前咨詢一下權威的投資銀行,預測合同貨幣的匯率走勢,做好風險預案。
        印度工程建設市場的風險有以上共性,但是具體項目有其特點,承包商應該具體項目具體分析,做好市場進入的準備,做好風險評估和風險規避的預案。

                                                                                          來源:《國際工程與勞務》

 
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