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2012年中美機床刀具行業競爭力調查分析
發布時間:2012-07-05 作者:
 

  全球通用機械、汽車、航空航天、能源、醫療、軌道交通、模具機床等行業都離不開刀具裝備。從今后發展趨勢來看,全球刀具市場未來5年預計年增長3%5%,按這樣的增長速度,我國仍然穩居世界第一把交椅。從國內刀具的供應來看,國產刀具占據主流地位,達65%。這些年我們也成就了像株鉆這樣優秀的企業,加上原來的四大工具廠等,大概有10家骨干企業,都從傳統的刀具走進現代刀具行業,而且一年比一年發展得好,它們已進入了快速增長期。這是一個非常好得表現。

  數據顯示,2010年我國國產刀具生產總量為290億元,除供應國內市場外,出口刀具70億元。同年,我國進口刀具和國產刀具總銷售額達到330億元,居全球第一。中國的刀具2010年增長了40%,前三個季度的增長都超過了50%2010年國外刀具企業在國內的銷售也增長也非常好,沒有市場需求什么發展都談不上,有了市場需求,這就是我們最大的優勢。

  在330億元銷售中,進口的110億元刀具全是現代高效刀具,220億元的國產刀具中,稱得上現代高效刀的僅有20億元左右,才占到10%15%,而國外品牌刀具銷售額占到我國刀具消費的1/3。這表明中國成為全球最具發展潛力的刀具大市場的同時,高端市場被跨國企業占據,這是一個大問題。

  2011年國內刀具市場依然保持高速增長,有望創造新的歷史最高點。統計數據顯示,僅上半年國內刀具市場就實現了25%30%的增長,盡管自7月份開始增速有所回落,但全年仍可實現15%的增長。相比較而言,近幾年國際刀具市場保持穩定恢復,但年均增長率保守估計僅保持在3%5%左右,而國內市場在經歷過去年的高速增長之后,也會逐步穩定保持年均增長率在10%15%,因此,國內刀具市場容量增速會比國際市場快3倍以上。

  中國已成為全球最具發展潛力的刀具大市場,而諸多跨國刀具集團也在后危機時代的發展戰略中,無一例外地都把擴大在中國的刀具銷售作為首選,各企業的亞太總部、研發中心、培訓中心、物流中心等紛紛落戶中國,從而以中國為中心輻射亞洲,更加直接便捷地服務于客戶,更好地滿足亞太地區客戶的特殊需求。國際模具及五金塑膠產業供應商協會秘書長羅百輝分析認為,中國市場之所以會受到如此的重視,主要原因在于中國市場銷售份額在其全球市場份額中占據的比例越來越大。為了牢牢抓住中國市場,國外刀具制造企業都在仔細研究中國裝備業的需求,如山高刀具在今年成立了行業發展部,旨在以行業為研究對象,專注于提供行業典型零部件加工的解決方案。該部門的技術專家各自負責一個重點行業,關注行業發展動態、解決該行業刀具應用的技術問題、不定期為該行業客戶舉辦刀具應用培訓。

  美國切削刀具協會(USCTI)會長Steve Morency表示,從全球來看,從北美到歐洲一些地區,以及亞洲的大部分地區,市場都相當繁忙。在前不久舉行的EMO2011機床展上,與會者似乎都在尋找能解決生產問題的加工方案,而不只是隨便采購。機床制造商在展會上的銷售似乎相當強勁。許多行業都提供了增長良機——航空(特別是商用飛機)、汽車、醫療和能源行業的發展都方興未艾。

  USCTI會員企業報告的銷售數據表明,自2009年第二季度刀具銷售跌至谷底以來,復蘇情況非常不錯。雖然2010年前幾個月的銷售增長略有停滯,但全年的銷售值仍然增長了24%2011年的銷售增長顯得更為強勁,到8月份為止,銷售額的增長超過了31%,達到11.34億美元。不過,Morency認為,也存在一些抑制這種樂觀情緒的問題和擔憂,其中之一是美國經濟復蘇緩慢,失業率高企。此外,由于供給趨緊,原材料價格在不斷上漲,在過去1218個月里,硬質合金的價格已經上漲了40%50%,而且人們擔心,今后可能還會進一步上漲。

  然而,Morency對刀具市場前景看好,他預測說,我對明年的前景展望非常積極,刀具銷售額的增長應該能達到兩位數,除非遇到重大挫折,增長率可能會在15%20%之間。

  美國制造技術協會(AMT)負責戰略信息與研究的副會長Patrick W.McGibbon相當樂觀地認為,美國機床行業在近期陷入另一次衰退的可能性不大。他表示,這種可能性只有大約20%。現在,我們的產品價格在世界上極具競爭力——除了中國以外。而中國的勞動力成本上升很快,因此,美國制造的機床——確切地說,美國制造的所有產品——相比中國產品不久將會有更大的競爭力。

  McGibbon表示,美國機床制造商的復蘇勢頭一直強于預期,在某些機床市場尤其強勁。我們的三大市場是汽車、工程機械和航空航天。工程機械市場正呈現出快速增長態勢。汽車行業年產量只有1,200萬輛,但盈利卻在大幅增長,與之相比,前些年產量為1,700萬輛時,行業盈利卻很少。當然,工資率的降低對盈利也有幫助。

  McGibbon補充說,“2012年的增長率可能會比2011年稍差一些,這只是因為今年實在太火了,目前我們已經接近2007年的高峰水平。

  五金工具作為裝備制造業的重要組成部分以及切削加工中的重要工藝裝備,決定著制造業中零件的加工效率、精度、質量和成本。說到與先進技術的差距,羅百輝認為,從用戶的角度看,最大的差距有兩個:一是整個產業的產品結構落后,傳統的通用的標準刀具仍然占大部分,而且銷售很好,甚至還出現過所謂的低合金高速鋼刀片,低檔產品轉變很慢,也存在假冒,這個問題很嚴重。目前我國的高、低端銷售都很好,這個現象值得思考。二是從總體上來看,裝備、技術和服務方面還有差距。雖然一些企業的裝備條件、技術都在提升,但還是不能滿足用戶的需求,問題主要還在服務上,在解決方案上,說明我們和用戶的結合還不夠好。以前提產學研,現在提產學研用字應當頭。現代先進制造技術是由用戶企業帶頭的,我國的用戶也要帶這個頭,從而帶動一大批材料供應商、機床供應商的發展。

  按照業內人士分析,加工一個工件大概的成本構成:機床成本30%、固定間接成本25%、操作人員20%、原材料20%、刀具5%。客戶選購刀具,除了看重是否能夠完成加工質量外,更看重如何降低工件成本并實現更高的產品利潤。但是從節省成本角度上,刀具所占的成本只有5%左右,相對而言是很低的。所以,刀具企業的服務意識要從刀具本身轉向工件的整個價值鏈,以大幅度降低客戶的生產成本。而著眼點放在工件的整個生產過程中,包括設備運行時間、最低廢品率、產量提高和高效的人員利用率。按照這個思路,刀具企業應該為所有客戶構建從采購和計劃開始,跨越整個生產過程本身,直到刀具的廢棄處理和回收利用的品牌增值方案。這個方案有四個標準化服務模塊,包括規劃、生產與物流、維修、培訓與專業知識。只占5%左右的刀具成本通過在不斷完善全過程服務方案,能夠降低20%50%的生產成本,充分體現品牌的價值所在。

  中國開始專注高效高質量刀具市場

  近年來,我國多個高端制造領域的技術發展給刀具帶來了新的要求。如汽車刀具必須具有高效、高穩定性和專用化的特點,而隨著汽車產業的不斷發展前進,新的要求應運而生,從技術上來看,主要有重載化、復合化、特殊化、標準化、高速化及品種多元化的趨勢。在航空航天制造領域,隨著鈦合金、高溫合金等難加工材料的廣泛應用,如何正確選擇、合理使用刀具進行高效高質量切削加工已經成為一個非常重要的行業性話題。

  近水樓臺先得月,國產刀具本應在為上述制造領域提供刀具服務中具有天時、地利、人和的優勢。但實際上,進口刀具基本上占據了機加工行業的高端用戶,特別是在汽車發動機制造車間、飛機發動機制造企業機加工車間或汽輪機制造車間,高效、高精度的機加工刀具中幾乎被進口刀具壟斷,很難看到國產刀具的蹤影。而國產刀具大多應用在中、低要求的客戶群里,如農業機械、摩托車、農用車、通用機械及中低檔的機械制造工業。

  不僅如此,制造業粗放式發展導致機床和刀具的發展極不平衡,據國際模具及五金塑膠產業供應商協會秘書長羅百輝介紹,目前國外發達國家數控機床和刀具的消費比為2:1,而國內的比例過低,刀具消費總額還不到機床消費總額的1/5。很多制造企業花大價錢購買機床,卻在刀具消費上縮手縮腳,舍不得購買先進高效刀具,傳統刀具的市場需求長期居高不下,這也是國內很多刀具企業不愿進入先進高效刀具生產的重要原因。

  同時,必須正視中國刀具企業和國外企業間的差距,包括基礎技術、創新能力、推廣能力和服務能力等。應該讓用戶需求和刀具企業成為創新主導,龍頭企業應在技術應用領域做好帶頭示范作用。不過國內部分重點骨干企業和新型優秀民營企業在發展現代高效刀具方面跨出了非常可喜的一步,如株洲鉆石、廈門金鷺以及阿諾刀具等,這些企業重視技術進步,將服務放在首位,在相關領域取得了明顯成效。

  刀具行業在數控機床已成為制造裝備主流的今天,肩負著為制造業提供關鍵裝備——數控刀具的重任。制造業的加工技術水平受刀具行業整體水平的影響較大,而制造業的發展也會促進刀具行業的發展。羅百輝認為,未來多功能復合刀具、高速高效刀具將成為刀具發展的主流,面對日益增多的難加工材料,刀具行業必須改進刀具材料、研發新的刀具材料和更合理的刀具結構。

  1、硬質合金材料及涂層應用增多。細顆粒、超細顆粒硬質合金材料是發展方向;納米涂層、梯度結構涂層及全新結構、材料的涂層將大幅度提高刀具使用性能;物理涂層(PVD)的應用繼續增多。

  2、新型刀具材料應用增多。陶瓷、金屬陶瓷、氮化硅陶瓷、PCBNPCD等刀具材料的韌性進一步增強,應用場合日趨增多。

  3、切削技術快速發展。高速切削、硬切削、干切削繼續快速發展,應用范圍在迅速擴大。

  4、刀具研發更具針對性。刀具制造商研發的重點不再是通用品牌和通用結構。面對復雜多變的應用場合和加工條件,研發針對性更強的刀片槽形結構、牌號及相應配套刀具取代通用的槽形、牌號的刀片及刀具。

  5、刀具制造商角色轉變。從單純的刀具生產、供應,擴展至新切削工藝的開發及相應成套技術和解決方案的開發,為用戶提供全面的技術支持和服務。

  6、信息化程度提高,刀具制造企業合作增強,市場競爭加劇。

  (來源:中國行業研究網)
 
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